CRM, progetti, fatturazione elettronica, workflow, integrazioni esterne e intelligenza artificiale privata: moduli che si parlano tra loro, non file Excel e mail incrociate che ogni giorno ti rubano tempo.
Con Da zero a Perfex l’esperienza resta quella di Perfex open source: un solo ambiente da padroneggiare, che estendiamo con automazioni, connettori verso gli altri software aziendali e con AI sul perimetro, così dati e modelli restano sotto il tuo controllo e fuori da servizi generici esterni. Quando commerciale, reparti operativi e amministrazione non condividono gli stessi numeri, la causa raramente è solo “silos” tra uffici. Nelle sezioni seguenti spieghiamo perché succede, come lo sistemiamo e cosa ottieni nella pratica quotidiana, senza rifare tutto in un colpo solo o comprimere il progetto in un weekend.
Parla con un nostro espertoUn unico pannello di controllo per tutta l’azienda. Scorri: la sezione seguente parte dal problema più frequente—strumenti separati e informazioni duplicate.
Preventivi in Excel. Clienti nel CRM. Fatture nel gestionale. Task su email o WhatsApp. Documenti dispersi tra cartelle e cloud diversi.
Il risultato è sempre lo stesso:
Perfex è un potente CRM open source che può diventare molto di più: un ERP modulare completamente personalizzabile. Con il metodo Da zero a Perfex lo trasformiamo nel cuore digitale dell’azienda.
Ogni cliente diventa un archivio completo e centralizzato di informazioni: contatti, progetti attivi, documenti condivisi, fatture emesse e storico di tutte le comunicazioni.
Dalla prima richiesta alla chiusura commerciale, tutto in un unico flusso. Genera preventivi professionali e convertili in fatture con un singolo click.
Organizza il lavoro del tuo team in modo chiaro. Monitora lo stato di avanzamento, assegna le attività e traccia le ore lavorate per ogni commessa.
Perfex diventa il gestionale documentale (DMS) dell’azienda. Elimina le cartelle di rete disordinate e gestisci le approvazioni direttamente a sistema.
IN ESCLUSIVA
La maggior parte delle implementazioni Perfex si ferma a export, bridge o portali esterni: noi progettiamo la fatturazione elettronica come modulo nativo del CRM, sulle stesse anagrafiche, documenti e permessi che già usi. Definiamo con te regole, numerazioni, causali e layout; il flusso copre fatture attive e passive, generazione dell’XML conforme alle specifiche dell’Agenzia delle Entrate, predisposizione all’invio e gestione degli esiti dallo SDI, con tracciatura dello stato e del pagamento direttamente in Perfex. Risultato: meno errori di ricopiatura, nessun doppio ambiente da mantenere e una catena documentale unica da offerta a incasso.
Non tutte le aziende possono dismettere i software legacy da un giorno all’altro: realizziamo connettori personalizzati per far dialogare Perfex con l’ecosistema che usi già oggi.
Colleghiamo Perfex a sistemi di analisi avanzata per dashboard interattive su KPI finanziari, performance del team e stato dei progetti: su quella stessa base costruiamo modelli di AI addestrati solo sui tuoi dati, su server privati nel perimetro aziendale. Così le informazioni consolidate in Perfex si traducono in decisioni operative, senza che i dati sensibili finiscano su servizi generici terzi.
Analisi accurata dei flussi di lavoro attuali, delle comunicazioni interne e degli strumenti informatici già esistenti in azienda.
Utilizziamo sistemi standard di modellazione (BPMN / workflow mapping) per ridisegnare i flussi in ottica di efficienza.
Definizione dell'architettura: quali moduli attivare, quali integrazioni sviluppare e quali automazioni implementare.
Installazione tecnica, configurazione dei moduli, definizione dei ruoli utente e setup dei permessi di sicurezza.
Sviluppo di API custom e connessioni con i sistemi esterni (es. gestionali contabili, siti web, MES).
Implementazione delle dashboard direzionali e configurazione dell'Intelligenza Artificiale privata.
Non ti lasciamo solo con un manuale. Trasferiamo le competenze operative direttamente al tuo personale per renderlo autonomo.
"Un’azienda di servizi tecnici gestiva clienti, interventi e fatturazione con 6 strumenti diversi. Con Perfex abbiamo centralizzato CRM, gestione interventi, ticket, fatturazione elettronica e report economici."
-40%di tempo amministrativo risparmiato ogni mese.
Vista completa dell'azienda in tempo reale
KPI, alert, scadenze e performance raccolti in un unico pannello operativo.
Controllo del lavoro senza dispersioni
Kanban, timeline e avanzamento attività sempre allineati con il team.
Ogni informazione nel posto giusto
Storico comunicazioni, documenti, ticket e note centralizzati per cliente.
Dal preventivo all'SDI in un flusso unico
Emissione, XML, invio e monitoraggio stato fatture senza software esterni.
Processi standardizzati e veloci
Regole, approvazioni e notifiche riducono errori manuali e tempi operativi.
Decisioni più rapide, dati sempre protetti
Analisi, suggerimenti operativi e report intelligenti su infrastruttura privata.
Da zero a Perfex è un programma di consulenza e formazione dedicato alla digitalizzazione dei processi aziendali attraverso Perfex CRM. Il nostro obiettivo è trasformare Perfex in un vero ERP modulare e interconnesso, cucito su misura per la tua realtà.
Nella maggior parte dei casi sì, soprattutto per la gestione commerciale, amministrativa e di progetto. Se hai necessità contabili estremamente specifiche, Perfex gestisce tutta la parte operativa e invia i dati al software del tuo commercialista.
Assolutamente sì. Grazie alle sue API robuste e ai connettori che sviluppiamo su misura, Perfex può scambiare dati in tempo reale con ERP legacy (es. SAP), e-commerce, software di produzione e database SQL.
Perfex è open source (self-hosted). Questo significa che non ci sono limiti a ciò che possiamo sviluppare: nuovi moduli, campi personalizzati, logiche di calcolo specifiche o interfacce dedicate.
È ideale per PMI che erogano servizi, gestiscono commesse/progetti o necessitano di un forte controllo sui flussi documentali e commerciali. Meno indicato per il puro retail da banco.
Dipende dalla complessità dei processi da mappare e dalle integrazioni richieste. In media, un progetto chiavi in mano dalla fase di audit al go-live richiede dalle 4 alle 8 settimane.
Richiedi un audit gratuito dei tuoi processi aziendali.
Scopriremo insieme come costruire il tuo ERP su Perfex.
Qui sotto puoi inviarci una richiesta in modo sicuro e riservato. Indica il tuo contesto, cosa vorresti ottenere con Perfex e come preferisci essere ricontattato: ti risponderemo con un orientamento iniziale su tempi, priorità e passi successivi.